勤怠管理から給与明細書作成までに必要な初期設定の手順についてご案内いたします。
概要
- ワークフローとは、申請者からの各種届(申請書)の申請→承認のことを指します。
- 勤怠管理に利用されます。（利用しない設定をすることも可能です）
- 従業員から申請され、承認者が承認すると、出勤簿・従業員情報に反映します。
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関連するヘルプページ
目次
管理する／しない設定
従業員に各種届（打刻補正申請、残業申請、有給休暇申請など）を申請させるためには、管理の設定が必要です。
下記ヘルプページを見て設定を行いましょう。
申請分類の設定
各種申請書を分類するための設定です。この分類は、申請書のカテゴリーとして利用されます。
マスタ設定[ワークフロー] > 申請分類 画面で編集を行い「更新」ボタンで編集内容を登録できます。
- 勤怠関連・経理関連など初期設定されている分類の名称を、自由に変更することができます。
🔗申請分類画面の使い方
申請書の種別ごとの設定
承認者の承認経路を申請書に割り当てます。また、その他申請書に関する設定を行います。
マスタ設定[ワークフロー] > 申請書 画面で「更新」ボタンから編集内容を登録できます。
直接部門の扱いの設定
申請書が通る承認ルートの設定です。
初期設定では、全ての申請書が「上司設定画面に従います」に設定されています。
- 設定した承認ルートは、各種申請書作成画面で表示されます。
- 詳しくはこちらをご参照ください。
■「上司設定画面に従います」のルート設定の場合
従業員がログインし、個人設定/お知らせ→上司画面から自身の「上司」を設定してください。
設定はスマートフォンアプリからも行うことができますので、各従業員にご案内ください。
■申請書ごとにルートを設定できます。
（例：残業申請は上司ルート、出勤簿申請は経理(直接部門)ルートなど）
引き戻し区分の設定
従業員が申請した場合に、その申請書を手元に引き戻せるかどうかの設定です。
引き戻した場合、申請内容の修正・取り下げができます。
- 例えば、「承認前なら可能」に設定した場合、従業員からの申請後、承認者の承認が行われていなければ引き戻して修正することができます。
マスタ設定[ワークフロー] → 申請書画面で、申請書ごとの「更新」ボタンから設定します。
詳しくはこちらをご参照ください。
承認経路の設定
申請書画面、申請分類画面で、各種申請書に割り当てて利用します。
※上司ルートのみ利用する場合、承認経路の設定は不要です。
マスタ設定[ワークフロー] → 承認経路画面で「新規に追加します(Add)」から登録できます。
承認経路は2つの画面で、申請書に割り当てて利用できます。
初期設定が完了しました
以上で初期設定は完了です。
お疲れ様でした。
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